Банк болон Банк бус санхүүгийн байгууллагаар дамжуулан даатгалын үндсэн чиг үүргийн хүрээнд: Харилцагчийн даатгалын хэрэгцээ, шаардлагыг үнэлж, борлуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж ажиллах; Харилцагчдад мэргэжлийн өндөр түвшинд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлан таниулах, сургалт зохион байгуулах; Хамтран ажиллаж буй байгууллагын өдөр тутмын харилцаа холбоо, хамтын ажиллагааг сайжруулах, хөгжүүлэх, тооцоо нийлэх, баталгаажуулалт хийх; Шинэ байгууллага болон салбарын судалгааг хийж, хамтын ажиллагааны шинэ боломжуудыг нээх, гэрээ хэлцэл байгуулах.

Даатгалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаар мэдээлэл хүргэх. Даатгалын бүтээгдэхүүний борлуулалт хийх, даатгуулагчдын тоог нэмэгдүүлэх.