Банк, ББСБ, брокер, төлөөлөгч нартай хамтран ажиллах гэрээ байгуулах, шинэ харилцаа тогтоох  Хамтын ажиллагааны нөхцөлийг боловсруулах, тохиролцох  Гэрээний хэрэгжилтийг хянах, нөхцөлийн дагуу тайлагнах, тооцоо нийлэх  Сувгийн борлуулалтын дэмжлэг  Хамтрагч байгууллагуудад бүтээгдэхүүний танилцуулга, сургалт зохион байгуулах  Борлуулалтын хэрэгсэл (гарын авлага, танилцуулга, үнийн санал, брошур) нийлүүлэх  Борлуулалтын төлөвлөгөө боловсруулж гүйцэтгэлийг хянах, тайлан гаргах  Сувгийн гүйцэтгэлийн дүн шинжилгээ  Сувгаар дамжуулсан борлуулалтын тайлан гаргах  Борлуулалт, нөхөн төлбөрийн харьцааг тооцох  Илрүүлсэн асуудалд дүн шинжилгээ хийж шийдвэрлэх арга зам санал болгох  Харилцагчийн сэтгэл ханамж ба үйлчилгээний хяналт  Хамтрагч байгууллагын санал гомдлыг хүлээн авч зохицуулах  Сувгийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах арга хэмжээ авах  Харилцагчийн туршлагыг үнэлэх судалгаа зохион байгуулах